Kémek, titkosügynökök, fegyvercsempészek és intrikusok nyüzsögnek Benkő László hatalmas ívű regényében, és űzik veszedelmes játékaikat az új világ hajnalán. Kelet-Európa a nyolcvanas évek fordulóján kába és talajvesztett. Mindenki gyanús, mindenki mindenkiről jelent, a rendszerváltás ürügyén mindenki a maga pecsenyéjét sütögeti. Szmirnov tábornok egy urali hadiipari centrum parancsnoka. Volt beosztottjának fia, Pável Mihejev, az ő ajánlására kerül a KGB drezdai kirendeltségére, ahol munkatársaival együtt, akik között egy Vologya Putyin nevű ügynök is van, végigéli a német újraegyesítést és a körülötte dúló titkosszolgálati háborút. Közben viszonyba keveredik a vörösesszőke és csinos Corneliával, akiről nem is sejti, hogy egyszerre három hírszerző szolgálat ügynöke...